Courtier en assurances pour professionnel / particulier - Groupe Audita Assurances

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Audit d’assurance professionnelle : pourquoi passer par un courtier ?

Afin de mieux maîtriser ses dépenses mais aussi d’avoir une bonne couverture en cas d’imprévu, les entreprises souscrivent différents contrats d’assurance.

 

Elles peuvent à tout moment demander un audit qui leur offre une visibilité totale sur les garanties existantes, leurs limites, leurs intérêts potentiels et leur coût. Pourquoi passer par un courtier pour cette étude ? Nos explications.

UN ŒIL EXPERT ET UN SOLIDE BAGAGE TECHNIQUE POUR DÉCRYPTER VOS CONTRATS

Le milieu des assurances, très codifié et plutôt technique, paraît complexe pour toutes les personnes dont ce n’est pas le métier. En demandant un audit à un courtier, on s’assure d’obtenir les conseils d’un professionnel habitué au jargon du domaine, maîtrisant parfaitement toutes les subtilités du secteur.

 

UNE PROFESSION STRICTEMENT RÉGLEMENTÉE

Les courtiers font l’objet de contrôles réguliers afin de vérifier qu’ils procèdent toujours, avec chaque client, dans le respect des conventions relatives à la délégation et à la distribution. De plus, ils doivent quotidiennement veiller à protéger les données à caractère sensible (notamment dans le domaine de la prévoyance, de la santé ou encore de l’assurance vie). Plus généralement, les courtiers sont introduits dans la réglementation des assureurs. Ils doivent collaborer en confiance avec toutes les parties, assurances et clients inclus.

 

UNE PRESTATION AU SERVICE DU CLIENT

Dans son métier, le courtier en assurances travaille uniquement pour satisfaire les besoins de son client (et non dans l’objectif de valoriser une compagnie plutôt qu’une autre, par exemple). Mandaté par l’entreprise qui demande un audit, il fait tout le nécessaire pour trouver les garanties les plus pertinentes, au meilleur prix. Il entretient un vaste réseau de fournisseurs pour se donner toutes les chances de trouver les offres les plus compétitives.

 

DES CONTRÔLES PRÉCIS ET MÉTHODIQUES AUTOUR DES RISQUES

Dans chacune de leurs interventions, les courtiers initient une démarche de contrôle interne scrupuleuse, pour identifier précisément tous les risques auxquels les assurés sont exposés. De cette manière, ils disposent de tous les indicateurs pour établir avec leurs clients des contrats d’assurance cohérents, toujours dans l’optique d’offrir un service sur-mesure.
Interlocuteur de confiance, professionnel expert et prestataire scrupuleux, le courtier se présente comme un partenaire incontournable quand on souhaite étudier et revoir ses contrats d’assurance.

 

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Un accompagnement
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  • Analyse / Découverte du besoin01

    Analyse / Découverte
    du besoin

  • Conseil sur la façon  de s’assurer 02

    Conseil sur la façon
    de s’assurer

  •  Réalisation d’un appel  d’offre pour obtenir les  meilleures garanties au  meilleur prix03

    Réalisation d’un appel
    d’offre pour obtenir les
    meilleures garanties au
    meilleur prix

  • mise en place des solutions préconisées04

    Mise en place des
    solutions préconisées

  • suivi des contrats (sinistres, renouvellement, comptabilité)05

    Suivi des contrats
    (sinistres, renouvellement,
    comptabilité)

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